Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Intermezzo
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero