"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm、 Comedien-Quartett、 Franz Marszalek、 WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Peter Anders、 Ludwig Ellegiers、 Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek、 Willy Hofmann、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly、 Peter Anders、 Willy Hofmann、 Liselotte Losch、 Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly、 Peter Anders、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Willy Hofmann、 Franz Marszalek、 Liselotte Losch、 Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders、 Philipp Gehly、 Anny Schlemm、 Gunther Luders、 Max Eckard、 Willy Schneider、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Irmgard Först、 Willy Hofmann、 Franz Marszalek、 Hans Muller-Westernhangen、 Comedien-Quartett、 Liselotte Losch、 Comedien Quartet、 Ludwig Ellegiers、 Rolf Stiefel、 Wilhelm Pilgram、 Alwin Joachim Meyer、 WDR Rundfunkchor Köln
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Franz Marszalek、 Anny Schlemm、 Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett、 Willy Hofmann、 Peter Anders、 Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln、 Franz Marszalek、 Peter Anders、 Liselotte Losch、 Comedien-Quartett、 Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann、 Liselotte Losch、 Franz Marszalek、 WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek、 Liselotte Losch、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly、 Willy Hofmann、 Peter Anders、 Liselotte Losch、 Anny Schlemm、 Hans Muller-Westernhangen、 Max Eckard、 Willy Schneider、 Comedien-Quartett、 Rolf Stiefel、 Wilhelm Pilgram、 Comedien Quartet、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Irmgard Först、 Ludwig Ellegiers、 Alwin Joachim Meyer、 Franz Marszalek、 Gunther Luders、 WDR Rundfunkchor Köln
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 Anny Schlemm、 Peter Anders、 Willy Hofmann、 Franz Marszalek、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Philipp Gehly
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 Anny Schlemm、 Peter Anders、 Willy Hofmann、 Philipp Gehly、 Irmgard Först、 Comedien Quartet、 Gunther Luders、 Ludwig Ellegiers、 Hans Muller-Westernhangen、 Comedien-Quartett、 WDR Sinfonieorchester Köln、 Max Eckard、 Willy Schneider、 Franz Marszalek、 Rolf Stiefel、 Wilhelm Pilgram、 WDR Rundfunkchor Köln、 Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch、 Anny Schlemm、 Willy Hofmann、 Philipp Gehly、 Peter Anders
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)