Preludio
Agrupación Sinfónica La Zarzuela · Dolores Ripollés · Pablo Vidal · Tino Pardo · Salvador Castello · Coro Lírico de Madrid · Federico Moreno Torroba · Ines Rivadeneyra
Canción de Julián
Salvador Castello · Coro Lírico de Madrid · Agrupación Sinfónica La Zarzuela · Dolores Ripollés · Federico Moreno Torroba · Tino Pardo · Ines Rivadeneyra · Pablo Vidal
Seguidillas
Tino Pardo · Coro Lírico de Madrid · Salvador Castello · Federico Moreno Torroba · Agrupación Sinfónica La Zarzuela · Pablo Vidal · Dolores Ripollés · Ines Rivadeneyra
Coplas de Don Hilarión
Pablo Vidal · Dolores Ripollés · Federico Moreno Torroba · Agrupación Sinfónica La Zarzuela · Tino Pardo · Coro Lírico de Madrid · Salvador Castello · Ines Rivadeneyra
Soleares
Dolores Ripollés · Tino Pardo · Ines Rivadeneyra · Salvador Castello · Pablo Vidal · Coro Lírico de Madrid · Federico Moreno Torroba · Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Mazurka
Dolores Ripollés · Salvador Castello · Pablo Vidal · Tino Pardo · Agrupación Sinfónica La Zarzuela · Federico Moreno Torroba · Ines Rivadeneyra · Coro Lírico de Madrid
Dúo y Escena
Dolores Ripollés · Coro Lírico de Madrid · Salvador Castello · Ines Rivadeneyra · Pablo Vidal · Federico Moreno Torroba · Tino Pardo · Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Quinteto y Habanera
Dolores Ripollés · Pablo Vidal · Federico Moreno Torroba · Coro Lírico de Madrid · Salvador Castello · Ines Rivadeneyra · Tino Pardo · Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Concertante
Coro Lírico de Madrid · Tino Pardo · Pablo Vidal · Ines Rivadeneyra · Dolores Ripollés · Federico Moreno Torroba · Salvador Castello · Agrupación Sinfónica La Zarzuela