Introducción y escena - Para presentarse a su Majestad
Alfredo Kraus · Elsa del Campo · Tino Moro · Coro de la Radio Nacional de España · Santiago Ramalle · Enrique Estela · Luisa de Córdoba · Ana Marνa Olaria · Orquesta de Cámara de Madrid
Salida del príncipe - Os invito, amigos míos... Era yo en la corte
Elsa del Campo · Alfredo Kraus · Luisa de Córdoba · Ana Marνa Olaria · Tino Moro · Orquesta de Cámara de Madrid · Santiago Ramalle · Coro de la Radio Nacional de España · Enrique Estela
Marcha. Cuarteto Cómico - Un miembro de los reyes de Molavia
Orquesta de Cámara de Madrid · Tino Moro · Alfredo Kraus · Elsa del Campo · Coro de la Radio Nacional de España · Luisa de Córdoba · Ana Marνa Olaria · Enrique Estela · Santiago Ramalle
Salida de Berta y canción del arlequín - Es un muñeco el Arlequín
Enrique Estela · Orquesta de Cámara de Madrid · Tino Moro · Coro de la Radio Nacional de España · Alfredo Kraus · Luisa de Córdoba · Ana Marνa Olaria · Santiago Ramalle · Elsa del Campo
Dúo de Berta y el príncipe - Mi dulce sueño de adolescente
Coro de la Radio Nacional de España · Alfredo Kraus · Enrique Estela · Tino Moro · Orquesta de Cámara de Madrid · Luisa de Córdoba · Ana Marνa Olaria · Elsa del Campo · Santiago Ramalle
Final primero
Santiago Ramalle · Elsa del Campo · Tino Moro · Coro de la Radio Nacional de España · Enrique Estela · Luisa de Córdoba · Alfredo Kraus · Orquesta de Cámara de Madrid · Ana Marνa Olaria
Salida de Olga. Ofrenda de las flores - Canción de las flores
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Dúo de Olga y el príncipe - Te agradan las flores
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Canción escocesa. Giga Militar
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Terceto Cómico - Señora, Señora
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Escena y dúo de Olga y el príncipe - Llegó la hora de mi ventura
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Final coro
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