Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, David Clair, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Agnes Baltsa, Alexander Malta, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Jean-Noel Sissia, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alain Pilard, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"