Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, David Clair, Alexander Malta, Christine Barbaux, Agnes Baltsa, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Michel Marinpouille, Alexander Malta, Alain Pilard, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"