Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster, David Clair, Robert Manuel, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Agnes Baltsa, Alexander Malta, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Michel Marinpouille, Herbert von Karajan, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alexander Malta, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"