O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis