Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, José Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte, José Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta
