Einleitung (Diener, Josse, Wimpel, Hannchen)
Lisa Otto, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Adolf Meyer-Bremen, Hilde Buchel, Fritz Göllnitz
"Noch ein Gläschen Bordeaux? Onkel und Tante" (Josse, Wimpel, Hannchen)
NDR Radiophilharmonie, Lisa Otto, Hilde Buchel, Adolf Meyer-Bremen, Wilhelm Stephan
"O werter Verehrter ... Überleg dir's vorher" (Julia, Hannchen, Egon)
Otto Albrecht, Lisa Otto, NDR Radiophilharmonie, Anny Schlemm, Wilhelm Stephan
"Ich hab' mich verlaufen" - "Nicht wahr, hier ist's wie im Zauberreich" - "Ich trink auf dein lachendes Augenpaar" - "Ich bin nur ein armer Wandergesell'" (Julia, Hannchen, Fremder)
"Ach, ich halts nicht mehr aus" - "Weisst du, warum die Sonne heut' so hell am Himmel lacht?" (Julia, Hannchen)
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
Fritz Göllnitz, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Anny Schlemm, Lisa Otto, Adolf Meyer-Bremen
"Ganz unverhoffet kommt oft das Glück" - "Der Roderich, der Roderich, na so ein Pech" (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Adolf Meyer-Bremen, Fritz Göllnitz, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Anny Schlemm, Lisa Otto
"Weisst du noch?" - "Kindchen, du musst nicht so schrecklich viel denken" (Julia, Fremder)
"Ich hab' an Sie stets gedacht" - "Mann o Mann" (Egon, Hannchen)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Lisa Otto, Otto Albrecht
"Sieben Jahre, lebt' ich in Batavia" (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
NDR Radiophilharmonie, Anny Schlemm, Otto Albrecht, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Lisa Otto, Adolf Meyer-Bremen, Fritz Göllnitz, Wilhelm Stephan
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
Fritz Göllnitz, Otto Albrecht, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch, Lisa Otto, Adolf Meyer-Bremen, Anny Schlemm
"Mägdelein, zart und fein" (Ensemble)
Adolf Meyer-Bremen, Otto Albrecht, Hilde Buchel, Joseph Offenbach, Rupert Glawitsch, Wilhelm Stephan, Lisa Otto, NDR Radiophilharmonie, Fritz Göllnitz, Anny Schlemm