Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Maria Laborit, Isabelle Karajan, David Clair, Claudine Coster, Robert Manuel
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, David Clair, Claudine Coster, Isabelle Karajan, Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille, Jane Berbié, Alexander Malta, Christine Barbaux, Agnes Baltsa, Herbert von Karajan, Robert Manuel
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Anne-Marie Tostain, Herbert von Karajan, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"