Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Hannelore Bode
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Wolf Appel, Hans Sotin, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Hans Sotin
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Jean Cox, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Jean Cox, Gerd Nienstedt, Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Jean Cox, Hannelore Bode
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Norbert Balatsch, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Hannelore Bode, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Nikolaus Hillebrand, Wolfgang Appel, Hans Sotin, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Anna Reynolds
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)