O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi