Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Anna Di Stasio, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova