Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Ralf Lukas
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Zoran Todorovich
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Zoran Todorovich
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Theodor Weimer, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Theodor Weimer, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Theodor Weimer
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk