Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Christian Papis, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Christian Papis, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Isabelle Vernet, Christian Papis, Teresa Berganza, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq, Michel Plasson, Teresa Berganza, Christian Papis
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Christian Papis, Teresa Berganza, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Christian Papis
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Nicolas Rivenq, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Alain Fondary, Christian Papis, José Van Dam, Marie-Ange Todorovitch
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Teresa Berganza, Michel Plasson, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Alain Fondary
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)