Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Karl Otto, Horst Günter, Manfred Steffen, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Gisela Litz, Hermann Enderlein, Karl Hoppe, Horst Sellentin, Ernst Max Lühr, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, NDR Elbphilharmonie Orchester, Willy Hofmann, Hermann Lenschau
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Wilhelm Stephan, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Gisela Litz, Willy Hofmann
Dialog 9
Karl Hoppe, NDR Elbphilharmonie Orchester, Dinah Hinz, Manfred Steffen, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Sigmund Roth, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Otto, Willy Hofmann, Karl Alberti, Gisela Litz, Horst Sellentin, Hermann Enderlein, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Hermann Lenschau
Dialog 10
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Schließer
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Karl Otto, Horst Günter, Helmut Krebs, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Dinah Hinz, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Karl Alberti, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Willy Hofmann
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Otto, Horst Sellentin, Rupert Glawitsch, Ernst Max Lühr, Gisela Litz, Horst Günter, Sigmund Roth, Helmut Krebs, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Dinah Hinz, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Siegmund Roth, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter