Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Otto, Gisela Litz, Sigmund Roth, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Horst Sellentin, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Karl Hoppe, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan
Dialog 9
Karl Hoppe, Gisela Litz, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen, Wilhelm Stephan, North German Radio Chorus, Karl Otto, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Helmut Krebs, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Horst Sellentin, Horst Günter
Dialog 10
Karl Hoppe, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Karl Otto
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Karl Otto
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, Valerie Bak, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Alberti, Sigmund Roth, Horst Sellentin, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, North German Radio Chorus, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, NDR Elbphilharmonie Orchester, Dinah Hinz, Willy Hofmann
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Sigmund Roth, Karl Alberti, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Günter, North German Radio Chorus, Karl Otto, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Helmut Krebs, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Hermann Lenschau
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie