Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Horst Günter, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Symphony Orchestra, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, Dinah Hinz, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Karl Alberti, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Hermann Enderlein
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Willy Hofmann, Horst Günter
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, Gisela Litz, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan
Dialog 9
Karl Hoppe, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Günter, Horst Sellentin, Karl Alberti, Gisela Litz, Karl Otto, Sigmund Roth, Manfred Steffen, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Hermann Lenschau, Rupert Glawitsch, Ernst Max Lühr, Willy Hofmann, NDR Symphony Orchestra, Dinah Hinz, Hermann Enderlein, Helmut Krebs
Dialog 10
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Helmut Krebs
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Helmut Krebs, Valerie Bak, Schließer, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
Dialog 12
Karl Otto, Horst Günter, Rupert Glawitsch, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Gisela Litz, Helmut Krebs, Karl Alberti, Manfred Steffen, Ernst Max Lühr, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Horst Sellentin, NDR Symphony Orchestra, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Dinah Hinz, Valerie Bak, Horst Beck, Helmut Krebs, Gisela Litz, Karl Otto, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Horst Sellentin, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, Sigmund Roth, NDR Symphony Orchestra, Hermann Enderlein, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Horst Günter, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch
