No. 1 'O michele? Michele?'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi