No. 1 'O michele? Michele?'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Margaret Mas
No. 2 'Ma certo'
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
No. 3 'Eccola la passata!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Renato Ercolani
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 6 'O mio uomo'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
No. 10 'Segui il mio esempio'
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
No. 15 'Come? non sei andato?'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
No. 20 'Resta vicino a me'
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
No. 23 'T'ho colto!'
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
No. 24 'Michele! Michele!'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani