Introduction (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Piero Di Palma, Angelo Mercuriali, Enzo Guagni, Cornell MacNeil, Giorgio Tozzi, Michele Cazzato, Giuseppe Morresi, Franco Capuana, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Mario Carlin, Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Hello... Nick! (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Enzo Guagni, Piero Di Palma, Giorgio Tozzi, Giuseppe Morresi, Angelo Mercuriali, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Cornell MacNeil, Mario Carlin, Michele Cazzato, Franco Capuana, Mariano Caruso, Oliviero de Fabritiis, Edio Peruzzi
Che faranno i vecchi miei (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Enzo Guagni, Cornell MacNeil, Mario Carlin, Giuseppe Morresi, Michele Cazzato, Angelo Mercuriali, Franco Capuana, Giorgio Tozzi, Giorgio Giorgetti, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Piero Di Palma, Oliviero de Fabritiis
Jim, perchè piagni? (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Angelo Mercuriali, Giorgio Giorgetti, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Giuseppe Morresi, Enzo Guagni, Michele Cazzato, Franco Capuana, Cornell MacNeil, Mario Carlin, Piero Di Palma, Edio Peruzzi, Mariano Caruso
Andiam, ragazzi (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Michele Cazzato, Cornell MacNeil, Mario Carlin, Giuseppe Morresi, Franco Capuana, Giorgio Giorgetti, Enzo Guagni, Angelo Mercuriali, Piero Di Palma, Pierre Palla
Un poker? Nick, gettoni! (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Michele Cazzato, Angelo Mercuriali, Giorgio Tozzi, Enzo Guagni, Cornell MacNeil, Giuseppe Morresi, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Mario Carlin, Piero Di Palma, Franco Capuana, Silvio Maionica
Mrs Rance, fra poco (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Giuseppe Morresi, Piero Di Palma, Cornell MacNeil, Mario Carlin, Franco Capuana, Angelo Mercuriali, Michele Cazzato, Enzo Guagni, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Giorgio Giorgetti
Hello, Minnie! (Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin, Rance, Jack Wallace)
Franco Capuana, Giorgio Giorgetti, Virgilio Carbonari, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Angelo Mercuriali, Enzo Guagni, Michele Cazzato, Giuseppe Morresi, Mario Carlin, Cornell MacNeil, Piero Di Palma, Oliviero de Fabritiis
Dove eravamo? (Minnie, Harry, Joe)
La posta! La posta! (Postiglione, Minnie, Bello, Harry, Joe, Nick, Sid, Happy, Sonora, Larkens, Trin)
Giuseppe Morresi, Angelo Mercuriali, Athos Cesarini, Mario Carlin, Michele Cazzato, Giorgio Giorgetti, Enzo Guagni, Piero Di Palma, Virgilio Carbonari, Franco Capuana, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Renata Tebaldi, Cornell MacNeil, Oliviero de Fabritiis, Silvio Maionica
Ti voglio bene, Minnie (Rance, Minnie)
Minnie, dalla mia casa son partito (Rance, Minnie)
Laggiù nel soledad (Rance, Minnie)
Chi c'è per farmi i ricci? (Rance, Minnie, Johnson)
Vi ricordate di me? (Minnie, Johnson)
Mister Johnson, voi m'avete seccato! (Rance, Minnie, Sonora, Johnson, Trin)
Mister Johnson, un valzer? (Harry, Johnson, Minnie, Nich, Rance, Ashby, Sonora, Trin)
Mister Johnson, siete rimasto indietro (Johnson, Minnie)
Io non son che una povera fanciulla (Minnie)
Quello che tacete me l'ha detto il cor (Johnson)
Come voi leggermi in cor non so (Minnie, Nick, Johnson)
Ah, non temete, nessuno ardirà! (Johnson, Minnie)
