Preludio - Canto a la espada toledana - Castellana toledana - Moza la toledana - Canción de las feas y los lindos
Luis Sagi Vela, Navarro y Estevarena, Lily Berchman, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresita Silva, Montorio
Las Lagarteranas - Si tú fueras pastora - Las penas me hacen llorar - Baile de la Chacona - Mujer de los negros ojos
Navarro y Estevarena, Luis Sagi Vela, Montorio, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresita Silva, Lily Berchman