No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Thomas E. Bauer, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Johannes Martin Kränzle, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Netherlands Female Youth Choir, Markus Stenz