Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, René Lenoty, Michel Dens, Liliane Berton
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty, Orchestre Lamoureux
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, Jules Gressier, Liliane Berton
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty, Michel Dens, Liliane Berton, Martha Angelici, Gilbert Moryn
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Martha Angelici, Jules Gressier, Michel Dens, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Gilbert Moryn, Martha Angelici, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Liliane Berton, René Lenoty, Michel Dens, Jules Gressier
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, René Lenoty
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Jules Gressier, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Choeurs Raymond Saint-Paul