O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza
Nulla! Silenzio! (Michele)
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma