Prelude
Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"All'udir del Sistro Il Suon"
Anna Di Stasio, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Peter Maag, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Peter Maag, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio