Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Pilar Lorengar
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, José Perera, Manuel Ausensi, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, José Perera, Coro Cantores de Madrid
