Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Horst Sellentin, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Alberti, Gisela Litz, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Sigmund Roth, Hermann Enderlein
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Karl Otto, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Gisela Litz, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Dialog 9
Karl Hoppe, Horst Sellentin, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Gisela Litz, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Otto, Helmut Krebs, Manfred Steffen, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck
Dialog 10
Helmut Krebs, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Schließer, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Gisela Litz
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Karl Alberti, Helmut Krebs, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, Manfred Steffen, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Otto, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Lenschau, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Siegmund Roth, Chor des Norddeutschen Rundfunks
