Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel, Hansjörg Felmy
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Jenckel, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar, Hansjörg Felmy, Walter Jenckel, Benno Kusche, Hansjoachim Worringer
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Benno Kusche
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Hans Schanzara, WDR Sinfonieorchester Köln, Trude Alex
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Trude Alex, Hans Schanzara, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Jenckel, Herta Talmar, Franz Fehringer
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Trude Alex, Benno Kusche, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, Hansjörg Felmy, Herta Talmar, Benno Kusche, Hansjoachim Worringer
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, Walter Jenckel, Hansjörg Felmy, Herta Talmar, Benno Kusche
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Jenckel, Herta Talmar, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Benno Kusche
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Hansjörg Felmy, Herta Talmar, Ida Krottendorf, Walter Jenckel, Hans Schanzara, Trude Alex, Hansjoachim Worringer, Benno Kusche
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Hans Schanzara, WDR Sinfonieorchester Köln, Hansjoachim Worringer, Walter Jenckel, Herta Talmar, Anny Schlemm, Benno Kusche, Trude Alex, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Benno Kusche, Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf, Herta Talmar
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, Herta Talmar, Hansjörg Felmy, Hansjoachim Worringer, Benno Kusche
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Hansjoachim Worringer, Walter Jenckel, Herta Talmar, Benno Kusche