"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy, Karl Friedrich
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Franz Lehár
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Franz Lehár
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Franz Lehár
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Franz Lehár, Ester Réthy
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Franz Lehár
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Der Wiener Rundfunkchor, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha Giretti, Franz Lehár
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Else Macha, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Hans Schirmeisen, Franz Lehár