Introduktion - Szene im Zirkusbüro (Fedora, Chor)
"Was in der Welt geschieht" (Fedora, Chor)
Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
Walter Müller, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Walter Müller, Gretl Frohlich
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
Walter Müller, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich
"Es ist noch Zeit" - "Zwei Märchenaugen" (Mister X)
Dialog - Melodram (Mister X, Fedora)
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich, Franz Marszalek, Franz Fehringer
"Wer wird denn gleich weinen, mein Kind" (Mister X)
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Walter Müller, Gretl Frohlich, Gustav Knuth
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
Walter Müller, Gustav Knuth, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gretl Frohlich
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
Franz Fehringer, Sari Barabas, Gustav Knuth, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Walter Müller, Gretl Frohlich
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
Franz Marszalek, Walter Müller, Gretl Frohlich, WDR Sinfonieorchester Köln
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
Franz Marszalek, Gustav Knuth, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Sari Barabas
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Sari Barabas, Gustav Knuth, Walter Müller, Gretl Frohlich, Franz Marszalek