"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Schneider, Max Eckard, Wilhelm Pilgram, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, Liselotte Losch, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Irmgard Först, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, WDR Rundfunkchor Köln
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)