"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Comedien-Quartett, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Hans Muller-Westernhangen, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Rolf Stiefel, Comedien Quartet, Gunther Luders
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Irmgard Först, Willy Schneider
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Irmgard Först, Willy Schneider, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Hans Muller-Westernhangen
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)