No. 1 'O michele? Michele?'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 3 'Eccola la passata!'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 7 'O eterni innamorati'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House