Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Hans Sotin, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, József Dene, Heribert Steinbach, Frieder Stricker, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Wolf Appel, Hartmut Bauer, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, József Dene, Hans Sotin, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Jean Cox, Heribert Steinbach, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Anna Reynolds, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Hans Sotin, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, József Dene, Norbert Balatsch, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir, Nikolaus Hillebrand, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hans Sotin, Norbert Orth, Robert Licha, Heinz Feldhoff
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, József Dene, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)