Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Lauri Lazari, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Dolores Perez, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero