Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Theodor Weimer, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Ralf Lukas
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerd Grochowski
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Zoran Todorovich
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Theodor Weimer, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Zoran Todorovich
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Gerhard Peters, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Theodor Weimer
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich