I. Introduction (Orchestra)
Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Birgit Nilsson
II. Hello! Hello! Alla "Polka" (Minatori)
Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson
III. Hello, Nick! (Minatori/Nick/Rance)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson
IV. Che faranno i vecchi miei (Wallace/Nick/Minatori)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Dino Formichini, Giuseppe Morresi, Dino Mantovani, Leonardo Monreale, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Nicola Zaccaria, Antonio Costantino
V. Jim, perchè piangi? (Minatori/Rance/Ashby)
Angelo Mercuriali, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Andrea Mongelli, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Antonio Cassinelli, Dino Formichini, Dino Mantovani, Antonio Costantino, Florindo Andreolli, Leonardo Monreale, Giuseppe Morresi
VI. Ragazzi, fate largo! (Rance/Ashby/Minatori/Nick)
Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Birgit Nilsson
VII. Hello, Minnie! (Minatori/Minnie/Ashby/Nick/Rance)
Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson
VIII. Dove eravamo? (Minnie/Minatori)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson
IX. La posta! (Nick/Minatori/Un postiglione/Ashby/Minnie/Rance)
Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Angelo Mercuriali, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Leonardo Monreale, Florindo Andreolli, Giuseppe Morresi, Renato Ercolani, Antonio Cassinelli, Dino Formichini, Dino Mantovani
X. Ti voglio bene, Minnie (Rance/Minnie)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin, Florindo Andreolli, Andrea Mongelli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson
XI. Minnie, dalla mia casa son partito (Rance/Minnie)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson
XII. Laggiù nel Soledad (Rance/Minnie)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Renato Ercolani
XIII. Chi c'è, per farmi i ricci? (Johnson/Minnie/Rance)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin, Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson
XIV. Ragazzi! Uno straniero ricusa confessare (Rance/Minatori/Minnie/Johnson/Nick/Ashby/Castro)
Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano
XV. Mister Johnson, siete rimasto indietro (Minnie/Johnson)
Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson
Io non son che una povera fanciulla (Minnie)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Florindo Andreolli
XVII. Quello che tacete (Johnson/Minnie/Nick)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Birgit Nilsson, Renato Ercolani
XVIII. S'è visto qui attorno (Johnson/Minnie/Nick)
Andrea Mongelli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Birgit Nilsson
XIX. Oh, non temete, nessuno ardirà (Johnson/Minnie)
Florindo Andreolli, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Birgit Nilsson
I. Il mio bimbo è grande e piccino (Wowkle/Billy)
Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Carlo Forti
II. Billy, è fissato? (Minnie/Billy/Wowkle/Johnson)
Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Birgit Nilsson, Carlo Forti
III. Hello!... Buona sera! (Johnson/Minnie/Wowkle)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson
IV. Oh, se sapeste (Minnie/Johnson)
Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Dino Formichini, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson
V. Ugh!... Neve! (Wowkle/Minnie/Johnson)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini
VI. Hello!... Chiamano (Nick/Minnie/Johnson/Sonora/Rance/Ashby)
Florindo Andreolli, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Birgit Nilsson, Renato Ercolani, Antonio Cassinelli
VII. Vieni fuori, vieni fuori, vieni fuor! (Minnie/Johnson)
Florindo Andreolli, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Dino Formichini
VIII. Or son sei mesi che mio padre morì (Minnie/Johnson)
Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin, Renato Ercolani, Florindo Andreolli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson
VIII. L'han ferito... Che importa? (Minnie/Johnson)
Florindo Andreolli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Renato Ercolani, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale
IX. Che c'è di nuovo, Jack? (Minnie/Rance)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini
XI. Oh, strano! Del sangue sulla mano (Minnie/Rance)
Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Andrea Mongelli
XII. Una partita a poker! (Minnie/Rance)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Florindo Andreolli, Joao Gibin
I. Ve lo giuro, sceriffo (Nick/Rance)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Dino Formichini, Renato Ercolani
II. Ah!... Ah!... Urrah, ragazzi! (Minatori/Ashby/Rance/Nick)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Antonio Costantino, Leonardo Monreale, Dino Mantovani, Giuseppe Morresi, Antonio Cassinelli, Dino Formichini
III. E così, Mister Johnson, come va! (Rance/Johnson/Minatori)
Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Florindo Andreolli, Dino Formichini, Leonardo Monreale, Dino Mantovani, Giuseppe Morresi, Antonio Costantino
IV. Risparmiate lo scherno (Rance/Johnson/Minatori)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Dino Mantovani, Antonio Costantino, Dino Formichini, Leonardo Monreale, Florindo Andreolli, Giuseppe Morresi
V. Ch'ella mi creda libero e lontano (Rance/Johnson/Minatori)
Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Antonio Costantino, Antonio Cassinelli, Dino Formichini, Leonardo Monreale, Florindo Andreolli, Giuseppe Morresi, Dino Mantovani, Renato Ercolani
VI. Ah!... Ah!... E Minnie! (Minnie/Minatori/Rance)
Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Dino Formichini, Leonardo Monreale, Dino Mantovani, Florindo Andreolli, Giuseppe Morresi
VII. Non vi fu mai chi disse 'Basta!' (Minnie/Minatori)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Antonio Costantino, Dino Formichini, Leonardo Monreale, Giuseppe Morresi, Dino Mantovani
VIII. E anche tu lo vorrai, Joe (Minnie/Minatori)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli
IX. Le tue parole sono di Dio (Sonora/Johnson/Minatori/Minnie)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano