I. Nun dämpft die Dämm'rung (Waldemar)
II. O, wenn des Mondes Strahlen (Tove)
III. Roß! Mein Roß! (Waldemar)
IV. Sterne jubeln (Tove)
V. So tanzen die Engel vor Gottes Thron nicht (Waldemar)
VI. Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
VII. Es ist Mitternachtzeit (Waldemar)
VIII. Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
IX. Du wunderliche Tove! (Waldemar)
X. Tauben von Gurre! (Voice of the Wood Dove)
Herrgott, weißt du, was du tatest (Waldemar)
I. Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
II. Deckel des Sarges klappert (Farmer)
III. Gegrüßt, o König (Waldemar's Men)
Herbert Kegel, Dresdner Philharmonie, Rundfunkchor Berlin, MDR Rundfunkchor, Prague Male Chorus, MDR Sinfonieorchester
IV. Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
V. Ein seltsamer Vogel ist so'n Aal (Klaus Narr)
Herbert Kegel, MDR Sinfonieorchester, Wolf Appel, Dresdner Philharmonie
VI. Du strenger Richter droben (Waldemar)
VII. Der Hahn erhebt den Kopf zur kraht (Waldemar's Men)
Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, Prager Männerchor, MDR Rundfunkchor, Prague Male Chorus, Rundfunkchor Berlin, Dresdner Philharmonie
Des Sommerwindes wilde Jagd, Prelude. Langsam
VIII. Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut (Speaker)
Gert Westphal, Herbert Kegel, MDR Sinfonieorchester, Dresdner Philharmonie
IX. Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Rundfunkchor Berlin, Herbert Kegel, MDR Rundfunkchor, MDR Sinfonieorchester, Dresdner Philharmonie, Prague Male Chorus