Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, Nicolas Rivenq, Isabelle Vernet
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Christian Papis, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq, Michel Plasson
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Michel Plasson, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, Nicolas Rivenq, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Christian Papis
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Alain Fondary, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, José Van Dam, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Christian Papis
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Christian Papis, Nicolas Rivenq, Alain Fondary, Teresa Berganza, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)