Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Pilar Lorengar, José Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Julián Perera, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Manuel Ausensi, José Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Julián Perera, José Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid
