Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchester, Gisela Litz, Willy Hofmann, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Gisela Litz
Dialog 9
Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Karl Otto, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Günter
Dialog 10
Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Karl Otto, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Helmut Krebs
Dialog 12
Horst Günter, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Gisela Litz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Horst Sellentin, Karl Alberti, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Hermann Enderlein
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen, Gisela Litz, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Helmut Krebs, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Horst Günter, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Helmut Krebs