Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, North German Radio Chorus, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Gisela Litz
Dialog 9
Karl Hoppe, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Helmut Krebs, Willy Hofmann, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Horst Sellentin, North German Radio Chorus, Karl Otto, Sigmund Roth, Horst Günter, Valerie Bak, Horst Beck
Dialog 10
Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Horst Günter, Willy Hofmann, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Horst Günter, Willy Hofmann
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Helmut Krebs, Schließer, NDR Radiophilharmonie
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Karl Otto, Horst Günter, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, North German Radio Chorus, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Gisela Litz, Horst Sellentin, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Manfred Steffen
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Helmut Krebs, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch