Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Willy Hofmann, Marianne Schubart, Benno Kusche, Franz Fehringer
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Benno Kusche
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Gitta Lind
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Franz Marszalek, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Marianne Schubart
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Willy Hofmann, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg, Willy Hofmann
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Gitta Lind
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Gitta Lind, Bruno Fritz
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)