"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Willy Hofmann, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Peter Anders, Comedien-Quartett, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Peter Anders, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)