"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Franz Marszalek, Philipp Gehly, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Max Eckard, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Willy Hofmann, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Irmgard Först, Franz Marszalek, Max Eckard
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Max Eckard, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)