No. 1 'O michele? Michele?'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis
No. 3 'Eccola la passata!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza
No. 7 'O eterni innamorati'
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 24 'Michele! Michele!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House