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O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Margaret Mas
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini