Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Coro de Camara de Madrid, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Enrique Estela, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Tino Moro, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Tino Moro, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro de Camara de Madrid
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Enrique Estela, Jose Picaso, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle
Intermedio
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Jose Picaso
¿Vendras Mujer? (Final)
Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Orquesta de Cámara de Madrid