Preludio - Canto a la espada toledana - Castellana toledana - Moza la toledana - Canción de las feas y los lindos
Lily Berchman, Luis Sagi Vela, Teresita Silva, Montorio, Orquesta de Cámara de Madrid, Navarro y Estevarena
Las Lagarteranas - Si tú fueras pastora - Las penas me hacen llorar - Baile de la Chacona - Mujer de los negros ojos
Navarro y Estevarena, Teresita Silva, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi Vela, Montorio, Lily Berchman