Messager: Monsieur Beaucaire
Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty
Messager: Monsieur Beaucaire
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Michel Dens, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, René Lenoty
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty, Orchestre Lamoureux
Messager: Monsieur Beaucaire, Act 1
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty, Michel Dens, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Gilbert Moryn
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Martha Angelici
Messager: Monsieur Beaucaire, Act 2
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Gilbert Moryn
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Liliane Berton, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Michel Dens, Jules Gressier
Messager: Monsieur Beaucaire, Act 3
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty, Orchestre Lamoureux
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty, Michel Dens
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Michel Dens, Choeurs Raymond Saint-Paul