Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Choir, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Frieder Stricker, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, József Dene, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Klaus Hirte, Silvio Varviso, József Dene, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Jean Cox, Robert Licha, Norbert Orth, József Dene, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Anna Reynolds
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Hannelore Bode, Anna Reynolds
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Jean Cox, Anna Reynolds
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hartmut Bauer, Wolfgang Appel, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Norbert Balatsch, Bernd Weikl, Klaus Hirte, Jean Cox, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Norbert Orth, Robert Licha, Frieder Stricker, Hannelore Bode, József Dene, Anna Reynolds, Gerd Nienstedt
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso, Hans Sotin, Hannelore Bode
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)