O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona