O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Margaret Mas