Prelude
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Michele Lauro, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus