Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag
"All'udir del Sistro Il Suon"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro