Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Arturo Diaz Martos, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Ataúlfo Argenta, José Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Gregorio Gil, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Manuel Ausensi, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza
