No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza
No. 2 'Ma certo'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza
No. 20 'Resta vicino a me'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 24 'Michele! Michele!'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi