No. 1 'O michele? Michele?'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House
No. 3 'Eccola la passata!'
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
No. 10 'Segui il mio esempio'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 20 'Resta vicino a me'
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 23 'T'ho colto!'
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 24 'Michele! Michele!'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi