No. 1 'O michele? Michele?'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House
No. 23 'T'ho colto!'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 24 'Michele! Michele!'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi